Топ-10 ПИФов России по доходности: какие инвестфонды сулят наибольшую выгоду в пандемию

Пай измельчал, но теперь их больше

Паевые инвестиционные фонды в России набирают популярность, пришли к выводу аналитики «Реального времени», изучив статистику. Если в начале 2019 года наблюдалось снижение стоимости чистых активов ПИФов и числа пайщиков (общая стоимость активов снизилась на 17% — с 885,4 до 754,9 млрд рублей, а количество владельцев — на 13% — с 1,89 до 1,67 млн физлиц и юрлиц), то начиная с апреля прошлого года показатели только росли.

Уже к июлю 2019 года стоимость ПИФов выросла до 768,9 млрд рублей, а число пайщиков — до 1,69 млн владельцев. Тренд усилился к середине лета 2020 года: стоимость чистых активов достигла 946,8 млрд рублей — это почти на четверть больше, чем по итогам двух кварталов 2019 года. Число пайщиков выросло еще больше — почти на треть: с 1,69 до 2,24 млн владельцев.

При этом любопытно, что сами по себе паи стали заметно меньше. А количество инвестиционных паев достигло 4,73 млрд штук — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Расчетная стоимость каждого из паев при этом снизилась на 17%.

Финансовые инструменты в топе по активам, но в лидерах — недвижимость

Лидеры в рейтинге по стоимости активов практически не меняются. В первую пятерку входят сразу три закрытых ПИФа — число владельцев у них очень небольшое. Например, два крупнейших паевых инвестиционных фонда — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» со стоимостью активов в 66,8 млрд рублей (управляющая компания — ООО «Дом.РФ Управление активами», дочернее предприятие «ДОМ.РФ» — бывшего Агентства ипотечного жилищного кредитования, принадлежит государству) и закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» от управляющей компании «Агана» (принадлежит Анатолию Гавриленко и ООО «Вторая юридическая контора» Александра Калина и Ольги Буланцевой), стоимость — 51,5 млрд рублей. При этом владельцев у этих ПИФов — 24 и 2 соответственно.

Еще один подобный ПИФ замыкает пятерку лидеров — это закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Ак Барс — Горизонт» от «Ак Барс Капитала». Стоимость его паев составляет 28,6 млрд рублей, число владельцев — 5.

Остальные ПИФы, входящие в топ-10, открытые, а потому число владельцев тут исчисляется не единицами, а десятками, причем тысяч. Третье место (и первое среди открытых ПИФов) — у фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский». Активы у него — на 51 млрд рублей, владеют паями почти 40 тысяч человек. На четвертом месте — фонд, стоимость чистых активов которого заметно меньше, но число пайщиков — больше. Речь идет о еще одном фонде рыночных финансовых инструментов — «Газпромбанк — Облигации плюс». Объем активов тут составляет 32,5 млрд рублей, а число пайщиков — 51,3 тысячи.

Во вторую пятерку по объему активов входят исключительно открытые паевые фонды рыночных финансовых инструментов. У трех из них — примерно одинаковый объем активов. Это — «ВТБ — Фонд Сбалансированный» с 26 млрд рублей, «Альфа-Капитал Облигации Плюс» с 25 млрд рублей и «Райффайзен — Облигации» с 24,2 млрд рублей. Сравнимо у них и число пайщиков — 27,6, 23,3 и 23 тысячи, соответственно.

Замыкают десятку сразу два фонда от акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» — «Рублевые облигации» с 22,7 млрд рублей активов и «Сбербанк — Фонд Сбалансированный» с 16,5 млрд рублей. Число пайщиков тут — 46 и 27 тысяч, соответственно.

«Альфа-Капитал» вне конкуренции по числу пайщиков

Любопытно, что только три из вышеперечисленных фондов входят в топ-10 по числу пайщиков. Это — «Газпромбанк — Облигации плюс» (он занимает третье место), «Рублевые облигации» от Сбербанка (четвертое место) и «ВТБ — Фонд Казначейский» (шестое место).

Лидером же, причем безоговорочным, стал инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов от управляющей компании «Альфа-Капитал», причем не упомянутый выше «Альфа-Капитал Облигации Плюс» со стоимостью активов в 25 млрд рублей, а гораздо более скромный «Альфа-Капитал». Стоимость активов тут составляет всего 2 млрд рублей, но число пайщиков по-настоящему огромное: 1,04 миллиона.

Находящемуся на втором месте фонду «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» до него далеко — тут всего 80 тысяч пайщиков. Да и стоимость активов — заметно меньше, чем у «Альфа-Капитала» — всего 1,1 млрд рублей.

Третье, четвертое и шестое место, как уже говорилось, оказалось у упомянутых в первой главе фондах «Газпромбанка», «Сбербанка» и ВТБ — число пайщиков в них — 51, 46 и 40 тысяч, соответственно. «Разбавил» их еще один ПИФ от «Тинькофф Капитал» — «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США». Число пайщиков тут — в два раза меньше, чем у фонда с аналогичным «рублевым» названием — около 41 тысячи. А вот объем активов — гораздо меньше, около 17 миллионов рублей. Вообще, этот фонд — самый небольшой по стоимости активов в топ-10 и единственный, стоимость активов которого — меньше миллиарда. Второй ПИФ «Тинькофф», кстати, занимает второе место по объему активов. Как следствие — оба фонда «Тинькофф Капитала» — с самой низкой стоимостью инвестиционного пая — около 5 рублей в случае с рублевым ПИФом и 10 копеек — в случае долларового.

Седьмое место по числу пайщиков — у еще одного ПИФа «Альфа-Капитала»: «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Тут — почти 34 тысячи пайщиков, общая стоимость активов — 11,7 млрд рублей. Восьмое и девятое места — у фондов от «Сбербанк Управление Активами» — «Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» и «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец». Число пайщиков тут — 32,7 и 30,4 тысячи, соответственно. Активы оцениваются в 5,11 и 15,8 млрд рублей. Кстати, «Илья Муромец» — фонд с самой высокой стоимостью пая из всех ПИФов в топ-10. Каждый пай тут оценивается в 38,9 тысячи рублей.

Второе место по этому показателю — у замыкающего десятку по числу пайщиков фонда «Уралсиба» под названием «Уралсиб Акции роста». Тут — чуть меньше 30 тысяч пайщиков, активы оцениваются в 5,5 млрд рублей, а стоимость одного пая — в 31,6 тысячи рублей.

В топе по доходности — «золотые» ПИФы

Наконец, перейдем к обзору одного из наиболее волнующих самих вкладчиков параметров — доходности. Этот показатель, оцениваемый с начала года, составляет до 76%. Однако не стоит торопиться нести свои активы в этот фонд — он закрытый, так что ваши деньги едва ли примут. Это закрытый ПИФ недвижимости «Две столицы» от УК «Меркури Кэпитал Траст» Дмитрия Степанова, Тимофея Котенева и Дмитрия Кузнецова. Общий объем активов, кстати, оценивается в 2,96 миллиардов рублей, а пайщиков тут всего два.

Почти все остальные самые доходные, как и крупнейшие ПИФы, связаны, как можно заметить из названий, с крупными финансовыми группами, в частности с банками. Первый по доходности открытый фонд — «XXII век» от УК «Брокеркредитсервис». Стоимость активов тут — 139,8 млн рублей, доходность с начала года — 37%. А вот пайщиков тут не очень много — около 1,1 тысячи. Сравнимые цифры — у ПИФа «Система Капитал — Биотехнологии» (от управляющей компании — дочернего предприятия АФК «Система», куда входит, например МТС). Активы тут — всего 51,5 млн рублей, пайщиков — меньше тысячи, а доходность — под 36%.

Доходность в 33—34% — еще у трех открытых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, причем от крупных компаний. Например, 34% доходности с начала года у «Райффайзен — Информационные технологии». Активы тут составляют 4,7 млрд рублей, число пайщиков — 6,4 тысячи. Это — крупнейший показатель среди десяти самых доходных ПИФов.

У фонда «Уралсиб Драгоценные металлы», активы которого оцениваются в 239 млн рублей, 33,6% доходности, а число пайщиков — около восьмисот. Фонд поменьше — «Открытие — Золото», активы тут — около 154 млн рублей, число пайщиков — чуть меньше шестисот, доходность — 33,2%.

Под 33% доходность и у одного из фондов «Газпромбанка», также связанного с золотом — «Газпромбанк — Золото». Активы фонда — 367,3 млн рублей, пайщиков — 884. Два следующих за ним фонда также связаны с золотом. Это «Золотой Эталон» с активами на 12,3 миллиона и доходностью в 31% (кстати, тут всего пять пайщиков, хоть фонд и открытый, управляющая компания — «Регион Инвестиции», владелец — Сергей Судариков, частично контролирует «Московский кредитный банк») и «Сбербанк — Золото» с активами на 2,07 млрд рублей. Пайщиков тут — около 6 тысяч, доходность — 30,7%. Замыкает десятку еще один ПИФ от «Сбербанка» — «Сбербанк — Биотехнологии». Стоимость активов тут — 1,25 млрд, пайщиков — 5,9 тысячи, доходность — 30,2%.

Из 469 паевых инвестиционных фондов, информация о доходности которых есть, почти половина — 224 ПИФа — показывают отрицательную доходность. С ними явно нужно быть аккуратнее, если собираетесь вложить в них свои средства.

АналитикаЭкономикаФинансыИнвестицииБизнес Банк ВТБГазпромбанкСбербанк РоссииАк Барс Капитал