23 июля
«Эпидемия коронавируса показала, что население довольно быстро меняет потребительские предпочтения»
Первые dark stores в Казани откроются уже в этом году?
В Татарстан накануне завершился двухдневный визит внушительной делегации одной из крупнейших российских интернет-компаний — Ozon.ru (ООО «Интернет-решения»). Руководитель направления по работе с органами государственной власти Александр Васильев, директор по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Русаков и директор по региону Поволжье Рустем Касимов побывали в Зеленодольске, Алабуге и Иннополисе, где проводили встречи с членами правительства и местными предпринимателями. Так, вчера в минсельхозе РТ прошло совещание с помощником президента РТ по инвестициям, бизнес-омбудсменом РТ Фаридом Абдулганиевым, первым замминистра сельского хозяйства РТ Наилем Залаковым и производителями. Позавчера же Ozon провел встречи в минэкономики и минпромторге.
Встреча в минсельхозе была ознакомительной — татарстанские фермеры подробно узнали о сервисах, которые предоставляет Ozon. В ней приняли участие представители «Агросилы», «Татспиртпрома», агропромпарка «Казань» и «Ак Барс Холдинга». Представители маркетплейса рассказали о возможностях площадки и различных вариантах взаимодействия с предпринимателями. Например, продавцам необязательно привозить весь товар на склады: если позволяют технические возможности, то можно хранить его и у себя для последующей довозки до сортировочного центра при поступлении заказа от покупателя. Фермеров обучили, как работать в маркетплейсе: вместе с ними будет создана совместная «дорожная карта» продвижения их продукции. «У нас 22 действующих производства, выпускающих почти 700 тонн различной пищевой продукции, которая нуждается в реализации. Это „скоропорт“, так что мы заинтересованы в сотрудничестве», — рассказал нам по итогам встречи гендиректор ОАО «Агропромпарк „Казань“» Олег Власов.
Олег Власов: «У нас 22 действующих производства, выпускающих почти 700 тонн различной пищевой продукции, которая нуждается в реализации. Это «скоропорт», так что мы заинтересованы в сотрудничестве»
При этом на данный момент РИВЦ (республиканский информационно-вычислительный центр минсельхозпрода РТ) уже ведет разработку собственного маркетплейса для татарстанских сельхозпроизводителей, который позволит решить проблему сбыта продукции небольших хозяйств и ОПХ через интеграцию с другими площадками: обычными городскими магазинами или автолавками в глухих деревнях. И Ozon предложили поучаствовать в работе и в этих направлениях.
Отдельной темой стало развитие в республике магазинов dark store. Это уже известный в России, но совсем новый для Татарстана формат «темных магазинов» — без покупателей. Фактически они представляют из себя похожий на торговый зал обычного супермаркета склад, в котором собирают онлайн-заказы профессиональные комплектовщики, а покупатели получают товар с доставкой на дом. Как сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, который курирует приход в республику онлайн-ретейлеров, в ходе вчерашнего совещания с Ozon стороны договорились разработать «дорожную карту», чтобы уже в 2020 году запустить в республике первые магазины формата dark store.
«Темные магазины» представляют собой похожий на торговый зал обычного супермаркета склад, в котором собирают онлайн-заказы профессиональные комплектовщики, а покупатели получают товар с доставкой на дом
«поход в магазин мы будем вспоминать как пережиток прошлого»
Абдулганиев отметил, что этот формат уже показал свою эффективность в европейских странах — он позволил решить проблему «последней мили» для продуктового ретейла за счет скорости комплектации заказов, гибкости и размещения магазинов-складов вблизи жилых зон. Для России, по мысли омбудсмена, dark stores тоже могут быть очень перспективны, но для них нужна развитая логистика: шутка ли — задача обеспечить доставку товара менее чем за час. В этом смысле инфраструктурно у Татарстана, как он отметил, есть очевидные преимущества.
«Еще в прошлом году республика сделала ставку на развитие маркетплейсов как новых форматов торговли с „бесконечной“ торговой полкой, который позволяет людям экономить время на поиск, покупку товара. Для этого мы договорились о запуске в Татарстане крупных логистических проектов ведущих федеральных маркетплейсов Ozon, Wildberries, „Яндекс.Маркет“. Недавно мы договорились о приходе в РТ еще одного крупного федерального игрока — маркетплейса abc.ru (ООО „Маркетплейс“)», — напомнил Абдулганиев, подчеркнув, что реализация проектов dark store в Татарстане «органично вписывается в создаваемую быстрыми темпами у нас полноценную инфраструктуру».
Фарид Абдулганиев: «Эксперты уверены, что пройдет еще немного времени и поход в магазин мы будем вспоминать как пережиток прошлого»
Он подчеркнул, что данная инфраструктура будет состоять из крупных маркетплейсов, распределительных центров, службы доставки и магазинов dark store, объединенных в единую информационную систему. «Кроме того, это еще и дополнительные многомиллионные инвестиции в республику, и создание тысяч рабочих мест. Уверен, что в скором времени в организуемую в Татарстане новую инфраструктуру торговли гармонично впишутся и беспилотные транспортные технологии, которые разрабатываются и апробируются в том числе и в лабораториях Иннополиса. Эксперты уверены, что пройдет еще немного времени и поход в магазин мы будем вспоминать как пережиток прошлого. Видя, какой путь всего за несколько месяцев прошел Татарстан в этой сфере, я разделяю такое мнение», — передает слова Абдулганиева его пресс-служба.
Что и как можно будет купить в «темных магазинах»?
Формат dark store нацелен в первую очередь на продуктовые товары, и «темные магазины» Ozon в Казани не станут исключением. Как сообщила «БИЗНЕС Online» директор по связям с общественностью компании Мария Заикина, Ozon представляет десятки тысяч ассортиментных позиций в категории продуктов длительного хранения, в том числе и от производителей и предпринимателей из разных регионов России. «Компания с 2019 года развивает модель срочной (через 40 минут после заказа) и сверхточной (в 20-минутные интервалы) доставки свежих продуктов — на текущий момент она работает в Москве, но в ближайшие месяцы может состояться запуск и за пределами столицы. Казань может стать одним из первых таких миллионников», — пояснила она. Но постаматов и пунктов выдачи не предполагается — только доставка курьером.
Эпидемия коронавируса показала, как легко граждане могут оказаться дома, отметил руководитель направления по работе с органами государственной власти Ozon Васильев. По его словам, стандартный dark store представляет собой помещение площадью около 2,5 тыс. кв. м без входа для покупателей. В нем расположены товарные полки и морозильные камеры, работают сборщики интернет-заказов. Ассортимент товаров схож с традиционным, но он, по словам спикера, имеет преимущества по расширению товарных полок. В «темном магазине» будут и фреш-зона, и пекарня, однако отсутствует алкоголь, т. к. закон запрещает продавать спиртное онлайн. Поскольку склад работает круглосуточно, то организуется несколько смен. В каждую трудятся около 50 человек. Один склад даст около 300 рабочих мест. Собранный заказ отправляют в течение 40 минут в любую точку города при помощи собственной службы доставки.
Компания искала помещения в центральной части Казани, чтобы в каждый из уголков города можно было доехать примерно за одинаковое количество времени
В Москве в этом году откроют несколько dark stores (около пяти). Спикер не стал обещать открытия dark store в Казани в 2020-м: по его словам, формат нужно апробировать. Тем не менее место под «темный магазин» уже ищут. «Мы рассматриваем локации, из которых можно обеспечить доставку товара потребителю в пределах города в течение 40 минут», — объясняет Васильев. В Москве это арендованные площади, как подобное будет выглядеть в регионе — строительство собственного склада или аренда, — пока неясно. Объем инвестиций он оценил как «такие же, как в супермаркет», — с учетом закупки холодильного и другого оборудования.
«Эпидемия коронавируса показала, что население довольно быстро меняет потребительские предпочтения», — отметил спикер. Прогнозировать потенциальную долю рынка dark store он не стал, однако заметил, что сегмент онлайн-торговли растет быстрыми темпами.
Как сообщил «БИЗНЕС Online» Александр Кудрявцев, специалист по индустриальной недвижимости компании A-Development, который помогал подбирать склады для Ozon под dark store, компания искала помещения в центральной части Казани, чтобы в каждый из уголков города можно было доехать примерно за одинаковое количество времени. Пока хотят одно место, на будущее — два-три. Причем с меньшими площадями, чем озвучил предыдущий спикер.
«В основном это были невысокие складские комплексы площадью от 1 тысячи квадратных метров, с хорошей логистикой, подъездными путями, — рассказал Кудрявцев. — Суть формата в том, что на равноудаленном от всех окраин города появляется распределительный центр, крупная складская площадь, в которой работники Ozon максимально быстро формируют интернет-заказы. То есть с полок собирают товар — и тут же распределительный парк автомобилей их выгружает и развозит клиентам. Задача — максимально ускорить получение товара конечным покупателем. По классической сегодняшней схеме, по которой работает Ozon, товар человек получает спустя, как правило, два-три дня и на каком-то ближайшем пункте выдачи. А этот формат позволил бы практически в тот же день получить товар с доставкой на дом».
Сегодня формат освоил и «Яндекс»: по принципу dark store работает около 200 «Яндекс.Лавок» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кладовщики трудятся днем и ночью, собирая заказ
где dark stores уже работают?
Формат dark store в мире известен давно. Впервые его аналоги появились еще в начале 2000-х годов в Лондоне. Попытку сделала сеть Sainsbury’s, но ее довольно быстро пришлось свернуть из-за неготовности рынка. Идею реабилитировала британская же корпорация Tesco в 2009-м, которая придумала термин dark store и реализовала его под Лондоном, причем довольно успешно, масштабу впоследствии придал Amazon. В России же такой способ шопинга только набирает обороты. Если не считать не очень удачных экспериментов «М.Видео» в 2013-м, можно говорить о том, что у истоков формата в нашей стране стоит Х5: в столичной сети «Перекресток» гибридный магазин (наполовину супермаркет, наполовину склад) появился в 2017-м, и уже через год ретейлер открыл полноценные dark stores в Москве и Петербурге, а также масштабный — на 18 тыс. кв. м — «темный магазин» в подмосковном поселке Вешки.
Сегодня формат освоил и «Яндекс»: по принципу dark store работает около 200 «Яндекс.Лавок» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кладовщики трудятся днем и ночью, собирая заказ с использованием мобильного терминала в среднем за 2 минуты, а курьеры доставляют его бесплатно за 10–15 минут. В компании объясняют, что один такой локальный склад обслуживает небольшую территорию радиусом до 2 км — расстояние, которое на велосипеде можно преодолеть за 8 минут. «Обеспечить доставку в столь сжатые сроки из обычного магазина невозможно — в классическом супермаркете товары выложены так, чтобы продлить пребывание в магазине и увеличить спонтанные покупки. Притом локальный склад всегда ограничен, потому средний dark store „Лавки“ вмещает около 2 тысяч различных товаров — это ассортимент магазина у дома с его базовым набором продуктов», — рассказывает Елена Новикова, руководитель PR-проектов фудтех-направления «Яндекс.Такси». По ее словам, наращивать сеть dark store быстрее и дешевле, чем развивать офлайн-ретейл, — для этого формата подходит вторая линия с низким пешеходным трафиком (такие площади редко занимают классические магазины), не требуется дорогостоящий ремонт, а выкладка товара заточена под быструю сборку. Например, в «Яндекс.Лавке» специальный алгоритм прокладывает маршрут по складу, чтобы минимизировать холостой пробег сборщика, а тяжелые продукты не повредили легкие и мягкие.
В Татарстане «Яндекс.Лавки» нет, зато Новикова сообщила, что на прошлой неделе «Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из супермаркетов в Казани и за несколько дней работы новый сервис показал «впечатляющие результаты»: среднее время доставки сейчас удерживается на уровне 25–30 минут.
«Торговые компании продают не столько товар, сколько удовольствие от покупки»
«БИЗНЕС Online» попросил экспертов оценить перспективы развития формата dark store в Татарстане.
Александр Кудрявцев — специалист по индустриальной недвижимости компании A-Development:
— На самом деле, ни Ozon, ни X5 Retail не первооткрыватели данного формата. Первым и, пожалуй, максимально успешным ретейлером, кто реализовал формат dark store, был Amazon. У него на площадях более 100 тысяч квадратных метров существует распределительный склад, и компания по всей Америке в течение двух дней гарантирует доставку товара, купленного в онлайн-магазине. Более того, ряд товаров доставляют вообще в течение двух часов. Понятно, что это какие-то максимально распространенные и типовые виды продуктов и товаров. Соответственно, Оzon повторяет данный путь — за счет минимальной наценки, но благодаря сервису доставки он в итоге «отжимает» объемы рынка у своих конкурентов.
На самом деле встрепенулись в первую очередь онлайн-ретейлеры именно на волне карантина. Те, у кого уже был онлайн-трейдинг, сохранили работоспособность и хотели все это отредактировать в более долгоиграющую схему. Мы видим такое на примере Ozon, который в разгар пандемии начал искать в Казани локации, которые позволили бы реализовать формат dark store. Изначально его проще развивать в больших городах, потому что объем рынка в них действительно больше.
В настоящее время многие торговые компании продают не столько товар (поскольку производители и марки одни и те же), сколько удовольствие от покупки. Когда ты, практически лежа на диване, выбираешь какой-то продукт и тебе сегодня же его привозят, ты экономишь время, получаешь удовольствие. И это провоцирует покупать еще и еще. Интернет-трейдинг и интернет-торговля в любом случае будут развиваться и ужимать реальный сектор — насколько подобное возможно. Об этом говорит мировая практика.
Леонид Делицын — аналитик ГК «Финам»:
— Плюс в том, что dark store можно открыть в пустующем помещении супермаркета, не требуется строить новый логистический центр для длительного хранения товаров. Онлайн-ретейлеры получают эффективную логистику, тем более что при одном из входов можно открыть пункт выдачи. К тому же сейчас непродовольственные сети переживают тяжелые времена — их магазины были закрыты в период изоляции, они могут закрыться и отказаться от аренды, что удешевит квадратный метр. С точки зрения покупателей, такие dark stores могут ускорять доставку, а для товаров первой необходимости это важно.
Такие магазины открывают в средних и крупных городах по мере того, как население привыкает заказывать онлайн все то, что раньше покупало в магазинах и супермаркетах: продукты, одежду, бытовую химию. Типичный размер — это размер супермаркета. Количество магазинов определяется потребностями онлайн-торговли. Сейчас в странах Западной Европы на 30 тысяч человек приходится один такой магазин.
Убийцей традиционного ретейла являются все же сами онлайн-магазины, а не определенная разновидность их складов. Приговор гигантским книжным сетям магазинов в США подписал Amazon, но все-таки при помощи онлайн-заказов, а не логистики и тем более дронов, которые однажды станут доставлять заказы. Традиционные форматы постепенно эволюционируют в торгово-развлекательные центры, где мы будем любоваться предметами роскоши и коллекциями, затем лакомиться дорогим мороженым, смотреть кино и играть в автоматы. А тем временем в dark store станут комплектовать наши заказы, собранные по самым выгодными и доступным нам ценам.
«не уверен, что речь идет об экономии»
Владимир Ионкин — заместитель исполнительного директора ассоциаций компаний розничной торговли:
— Формат dark store — это, грубо говоря, магазин-склад, и цены здесь должны быть ниже, чем в обычной офлайн-торговле. Например, по такой системе работает «Ситилинк». Здесь меньше издержки, например на аренду площади, зарплату персоналу. Возьмите обычный магазин — там десятки квадратных метров на склады и десятки на торговые залы. А в магазинах dark store они не нужны, это прямая экономия. Плюс сокращаются издержки на недешевое торговое оборудование, и сейчас, в условиях пандемии, такие магазины меньше средств тратят на профилактику, например на бактерицидные лампы.
Здесь может быть другая небольшая проблема — люди, когда ходят в магазины, привыкли пощупать товар, сравнить его с рядом лежащими на полке. А в магазинах dark store такое же можно сделать только в онлайне. Но пандемия кратно увеличила онлайн-торговлю, люди не выходили на улицу, так что можно сказать, что покупатель созрел. Этот показатель и ранее рос, но во время пандемии произошел мощнейший рывок. Посмотрите хотя бы цифры Ozon за квартал, как они выросли.
Александр Иванов — президент национальной ассоциации дистанционной торговли:
— Главная цель у Ozon, я думаю, увеличение объема продаж. К тому же сейчас у некоторых компаний, в частности у Ozon, заметно выросла интернет-торговля. Прибыльность достигается при увеличении плотности доставки, и в этом и как раз помогает формат dark store. Образно говоря, курьер приехал в деревню, а там 300 домов, каждый на расстоянии в 100 метрах, это одна история. Вторая же — когда он пришел к дому на 300 квартир. Здесь иные расстояния, другое время.
Издержек же у данного формата много, потому что появляется большое количество точек. Чем их больше, тем нужно больше внимания и концентрации, а это не такие уж и маленькие расходы. Но, с другой стороны, такой формат позволяет максимально близко подойти к потребителю и максимально быстро удовлетворить его потребности.
Самые большие затраты в данной отрасли — фонд оплаты труда, а формат dark store несильно поможет на этом сэкономить. Вместо одного кладовщика в одном магазине нужно, например, 10. Плюс надо тратиться на вопросы безопасности, это очень важная составляющая, затраты на которые никак не снизить. А стоимость аренды нескольких маленьких точек намного дороже, чем аренда такой же по совокупности площади большой точки. Я не уверен, что речь идет об экономии, но, думаю, компании хотят, чтобы вырос поток заказов и, соответственно, объем продаж. За счет это организация может отбить затраты.
Окупить затраты можно повышением цен на товары, но Ozon — компания большая, и она сможет позволить себе держать цены. Я сомневаюсь, что Ozon пойдет на повышение цен. Плюс я не думаю, что в dark stores появится весь товар, который есть у компании. Там существует дата-центр, который покажет, какие товары ежедневно востребованы (и они окажутся на полках), а какие — нет (могут полежать на складе).
Так что я думаю, что это очень интересный эксперимент, так как в таком формате уже работает «еда», но не «товары народного потребления». Идея в принципе перспективная, посмотрим, как она пройдет, но наверняка не без проблем.
«Необходимо достаточно большое, постоянное количество заказов»
Артём Соколов — президент ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ):
— В интернет-торговле dark stores используются для максимально быстрой логистики тех категорий товаров, для которых наиболее актуальна быстрая доставка, — прежде всего это продукты питания и комплементарные им товары повседневного спроса. Сроки доставки у сервисов, которые используют dark store, обычно варьируются от 15 минут до одного-двух часов. Dark store открывают, как правило, внутри города, городской черте, поскольку это обеспечивает ту самую экспресс-доставку. Учитывая локацию внутри города, dark store не может занимать десятки тысяч квадратных метров, по сути, достаточно иметь площадь, соразмерную небольшому супермаркету, где будет храниться самый ходовой ассортимент. И при такой модели он сможет успешно функционировать.
Татарстан по итогам 2018 года занял четвертую строчку в рейтинге российских регионов по качеству жизни, он также является одним из лидеров по уровню развития электронной коммерции. Население региона открыло для себя этот способ покупок и активно им пользуется, потому такие форматы станут востребованы в будущем.
Для того чтобы обеспечивать загрузкой dark store и курьерские службы, необходимо достаточно большое, постоянное количество заказов. Это позволяет интернет-магазинам правильно планировать доставку и оптимизировать ее. В противном случае она будет дорогой и малорентабельной. Таким образом, в контексте dark store должно сочетаться несколько факторов. Во-первых, должна быть узнаваемая площадка, у которой достаточно большое количество клиентов, она должна иметь высокую популярность. Во-вторых, в dark store должен быть востребованный ассортимент, за которым люди должны обращаться ежедневно. И, наконец, должна быть обеспечена возможность обслужить этот объем заказов. Когда три фактора складываются, работа dark store оправданна и эффективна.
