7 марта
В крупнейших торговых центрах Казани пустует значительная часть площадей — почти 60 тысяч кв. м. С уходом зарубежных брендов из России показатель вырос в 10 раз (!), по сравнению с 2021 годом. Тем не менее стремительный рост доли вакантных помещений в столичных ТЦ остановился, а вот количество открытий новых магазинов выросло вдвое, пишет в авторской колонке для «Реального времени» управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.
Торговые центры Казани
Индикаторы рынка
- Совокупное предложение в сегменте торговых центров представлено 34 объектами* общей площадью свыше 1,1 млн кв. м. Для анализа рынка мы опираемся на данные по крупнейшим торговым центрам. Это 12 торговых центров общей площадью 759 тыс. кв. м. Арендуемая площадь — 489 тыс. кв. м.
- Доля вакантных помещений в составе торговых центров Казани по итогам IV квартала 2022 года осталась практически неизменной по сравнению с прошлым кварталом и составила 18% (0,2% к концу III квартала 2022 года). По сравнению с 2021 годом вакансия выросла в 10 раз (1,8% на конец 2021 года). Почти 60 тыс. кв. м остаются пустыми в крупнейших торговых центрах Казани. Еще 12,5 тыс. кв. м числятся приостановившими свою коммерческую деятельность и уже почти год арендодатели не получают ожидаемого дохода с данных помещений.
- Однако стремительный рост доли вакантных помещений остановился, а вот количество открытий новых магазинов выросло вдвое. За IV квартал открылся 41 новый магазин общей площадью 8,4 тыс. кв. м.
Всего за 2022 год открылось 89 новых магазинов общей площадью свыше 15 000 кв. м. Исходя из средней площади вновь открывающихся магазинов, пока можно говорить о положительной динамике в сегменте малого и среднего ретейл-бизнеса. Очевидно, что о полной замене крупных торговых гигантов речи пока не идет. Но, похоже, рынок торговых центров достиг своего дна и наметилась тенденция на медленное восстановление. Kotton, Gloria Jeans, New Yorker и другие, постепенно занимают освободившиеся площади в сегменте fashion-ретейла, зачастую получая помещения с готовой отделкой и часто вместе с освещением и торговым оборудованием.
- После критического падения посещаемости торговых центров летом 2020 года показатель выглядит стабильным уже 2,5 года. Однако говорить о возращении к докризисным показателям 2019 года пока не приходится: общий итог 2022 год на 15% ниже, чем в 2019-м. Данные посещаемости по сегменту торговых центров крупных форматов представлены компанией Focus Technologies.
Среди приостановивших свою коммерческую деятельность операторов нерешенными остаются вопросы только с брендами испанской группы Indetex и японской Uniqlo. Все остальные как будто определились в отношении будущего своих торговых сетей. Французская семья Мюлье распродает бывшие в собственности объекты торговой недвижимости, ранее используемые под нужды сети «Декатлон».
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
- В 2022 году в Казани новых крупных торговых центров открыто не было.
- В наступившем 2023 году в Казани не запланировано открытия новых крупных торговых объектов.
- Строящийся Community-центр ART площадью 40 тыс. кв. м., девелопером которого выступает UD Group, по плану будет введен в эксплуатацию во второй половине 2024 года.
- Судьба нового торгового объекта на Горьковском шоссе компании «Агава» (региональная сеть DIY-гипермаркетов «Мегастрой») остается под вопросом. На площади 16 тыс. кв. м собственник планировал реализовать вещевой рынок, фреш-маркет и даже фуд-корт. На сегодняшний день ясности с концепцией, составом арендаторов, а также со сроками ввода объекта в эксплуатацию нет.
- В 2023 году мы продолжим наблюдать за тем, как будут разворачиваться события с Московским рынком, который в начале 2022 года за 175 млн рублей на торгах был куплен ООО «Казантик». Теперь ему принадлежит 1,5 га земли и 50-летний лабаз на 4 тыс. кв. м.
| Средние ставки аренды, руб/кв.м. в месяц | ||||||||||
| Группа товаров | Арендуемая площадь, кв.м. | процент с оборота, если применим | типовой срок договора аренды | |||||||
| <50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-900 | 1000-2000 | 2000-3000 | |||
| аксессуары и ювелирные изделия | 3 084 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| развлечения и досуг | 1 550 | 355 | не применим | от 11 месяцев до 9 лет | ||||||
| модная одежда | 1 100 | 900 | 450 | до 5% | от 11 месяцев до10 лет | |||||
| косметика и парфюмерия, салоны красоты | 2 938 | 1 545 | не применим | от 11 месяцев до 5 лет | ||||||
| бытовая техника | 735 | до 5% | от 11 месяцев до 5 лет | |||||||
| фастфуд и кафе | 3 540 | 750 | 8 — 10% | 11 месяцев | ||||||
| белье | 1 500 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| обувь и сумки | 900 | 1 050 | 10% | от 11 месяцев до 5 лет | ||||||
| салоны связи | 2 906 | не применим | от 11 месяцев | |||||||
| продукты, напитки | 2 806 | 838 | 600 | 3-5% | от 11 месяцев до 15 лет | |||||
| цветы, подарки | 4 593 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| канцтовары, книги | 825 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| копировальные услуги, фото | 3 100 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| зоомагазины | 1 284 | не применим | 5 лет | |||||||
| аптека и оптика | 2 568 | 2 075 | 10% | от 11 месяцев до 8 лет | ||||||
| вейпы, кальяны, сигареты, самогонные аппараты | 3 190 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| ремонт, ателье | 2 494 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| пункты выдачи | 2 000 | не применим | 11 месяцев | |||||||
| помещения свободного назначения | 2 489 | 1 724 | 1 300 | 900 | 1 000 | не применим | от 11 месяцев | |||
Доля свободных помещений в качественных торговых центрах Казани сопоставима с размером крупного регионального торгового центра. Что касается региональных городов, то дела с торговой недвижимостью, как ни странно, тут обстоят лучше. Меньшее количество международных арендаторов (по сравнению с Казанью) привело к меньшему количеству закрытий и приостановок коммерческой деятельности торговых арендаторов. Данные по доле свободных помещений на конец 2022 года приведены в таблице ниже. Если не принимать в расчет нижнекамский ТЦ «Рамус молл», открывшийся уже более года назад, вакансия в котором составляет чуть меньше половины помещений, то доля вакансии по городу составит 4%.
Тенденции и прогнозы
- 2022 год принес невосполнимые потери в части сетевых торговых операторов.
- Начавшееся перераспределение спроса привело к кратному росту продаж российских компаний fashion-индустрии.
- Онлайн-торговля продолжает расти, но темп замедлился.
- Продуктовые дискаунтеры наращивают свое присутствие в регионах и расширяют целевую аудиторию.
- Прогнозируемый ажиотаж на освободившиеся торговые помещения от турецких, узбекских, корейских, китайских и прочих арендаторов не оправдался. Замещение идет крайне медленно и пока с заметной потерей в качестве и разнообразии.
- Районные торговые центры и региональные рынки торговой недвижимости показали большую устойчивость к макроэкономическому кризису 2022 года.
- Состав арендаторов торговых центров снова претерпевает изменения, вектор которых на этот раз не определен.
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
